槽钢系列

Mysteel周报:节后市场成交冷清组件失守07元瓦(2024)

时间: 2024-12-02 12:28:16 |   作者: 企鹅电竞在线网站


槽钢系列


  多晶硅环节维持探涨趋势,头部企业挺价情绪强烈,市场散单成交重心有所上移,虽有部分散单价格持续上涨但由于体量过小,对于整体价格影响不大,长单成交上涨仍较为困难。开工方面,9月多晶硅国内企业产能开工率在54%,与8月相比下降4%。9月国内多晶硅供应量在13万吨左右,尽管供应量仍在所见,但下游受价格和库存影响,对于硅料采购没有到达预期,上下游的博弈仍在继续。

  硅片市场暂且平稳,库存高筑。当下库存水位已超50亿片,其中18X尺寸硅片占比较大。9月硅片企业强势挺涨价格,但实际成交方面并不乐观,下游电池仅维持刚需小量采购。当下N型183硅片成交价格落在1.06-1.08元/片。N型210R的成交价格落在1.23-1.25元/片,N型210的成交价格落在1.5元/片。

  电池环节双向承压,市场仍显颓势。电池企业持续酝酿涨价氛围,但上游硅片调涨传导乏力,下游需求暂未有明显起色,电池环节议价能力较弱,最终调涨氛围能否传导取决于组件环节接受情况。开工方面,9月份电池片企业产能开工率在55%左右,与8月相比下降13%,电池企业处境艰难,部分电池厂商通过减产以减轻压力, 预计10月排产还会继续下降。

  组件市场持续低价竞争内卷。组件市场需求萎靡,低价、抛售、非常规渠道销售产品比过往增多,连带影响市场节奏,厂家为了争夺市场占有率,持续低价竞争。目前已确定进入四季度,终端项目需求暂未迎来回暖,终端观望心态较强,且九月受台风、暴雨天气影响,短期内新装机需求有所滞缓。

  本周多晶硅市场较为冷清,新签订单非常有限,价格较节前未有明显变化。截止本周多晶硅复投料38.5元/千克,环比上周持平;多晶硅致密料37元/千克,环比上周持平;多晶硅菜花料32.5元/千克,环比上周持平;N型料40.5元/千克,环比上周持平;颗粒硅33.5元/千克,环比上周持平;N型颗粒硅36元/千克,环比上周持平。

  国庆节后第一周市场交投氛围冷清,国庆期间有部分新签订单,但本周成交较节前无明显增量。部分多晶硅企业报价坚挺,对于硅料的挺价意愿仍较为强烈。但下游拉晶厂仍处于亏损状态,对于高价硅料自然是没有办法接受。而且本周光伏市场有点全面停滞的意思,下游电池片和组件也都出货不畅。叠加部分拉晶企业厂内仍有不小硅料库存,短期内采购需求不高。

  供需来看,业者对于10月份西南地区枯水期的到来有一定减产预期,云南和四川确实有着不小多晶硅产能,但10月还是会维持满产,进入11月后可能会相继减少产出。但通威包头三期的新产能近期会投产放量,对于产量有一定修正,预计10月份多晶硅产量会有小幅走高,11月的产量也不会有明显缩量。下游拉晶端10月开工率继续走跌,对于硅料需求仍难以放量。

  本周硅片市场仍显劣势。本周硅片P型M10硅片本周均价1.125元/片,环比上周持平;P型G12硅片本周均价1.65元/片,环比上周持平;N型M10本周均价1.07元/片,环比上周下降0.02元/片;N型G12本周均价1.475元/片,环比上周持平;N型G10L本周均价1.07元/片,环比上周下降0.02元/片;N型G12R本周均价1.24元/片,环比上周下降0.03元/片。

  本周硅片价格有小幅波动。目前市场需求低迷,企业持续面临艰难的出货状况。硅片环节库存高筑,库存水位已超50亿片,其中18X尺寸硅片占比较大。开工方面也没有到达预期,9月硅片国内企业产能开工率在52%,与8月相比下降11%,10月份预计会继续下降。

  本周头部企业仍在坚守N型183硅片1.15元/片的报价,但实际成交价也有所松动,二三线企业实际成交价格基本上在1.06-1.08元/片。目前市场上1.15的价格暂未出现大量成交。下游电池端排产有所下调,对硅片的采买仅维持刚需小量采购,且近期组件价格持续阴跌,电池调涨面临很多压力,难以对硅片价格形成支撑。短期内硅片市场僵持博弈,价格将持稳运行。

  本周电池片价格弱稳运行。P型M10本周均价0.286元/瓦,环比上周下跌1.29%;P型G12本周均价0.285元/瓦,环比上周持平;M10单晶Topcon电池本周均价0.275元/瓦,环比上周持平;G12单晶Topcon电池本周均价0.28元/瓦,环比上周上涨2.7%;G10L单晶Topcon电池本周均价0.275元/瓦,环比上周持平;G12R单晶Topcon电池本周均价0.275元/瓦,环比上周持平;

  节后电池价格涨势不足,持稳运行。小尺寸方面N型183成交价格在0.26-0.28元/瓦,P型M10价格有所下滑在0.28-0.29元/瓦。大尺寸需求有所好转,N型210R成交价格暂无变化在0.27-0.28元/瓦,N型210的价格有所变动成交价格在0.27-0.29元/瓦,部分高效大尺寸价格有所上调。

  节间部分电池企业放假、减产,叠加电池成本倒挂,电池端整体生产积极性不高等因素,10月国内电池环节排产将继续下降,电池环节排产已与组件环节形成供需差。在整体供需情况有所好转的预期下,电池企业尝试上调报价,可组件价格跌跌不休,电池片上涨仍显乏力。短期内,电池价格弱稳运行,上行空间较小。

  节后组件市场止跌困难,企业主流价格仍有继续下滑趋势。182单晶单面PERC组件均价0.69元/W,环比上周下跌2.1%;210单面单晶PERC组件均价0.70元/W,环比上周下跌2.07%;182单晶双面PERC组件均价0.69元/W,环比上周下跌2.1%;210单晶双面PERC组件均价0.71元/W,环比上周下跌2.07%;182单晶TOPcon组件均价0.70元/W,环比上周下跌2.1%;210单面TOPcon组件均价0.70元/W,环比上周下跌1.56%。

  国庆节后组件市场仍较难企稳,价格持续全面走跌。其实本周组件下跌市场倒也不感意外,早在节前部分企业已经率先下调了报价。而且随着现在组件招标价格的“全面破7”来到0.6+,终端市场对四季度的组件价格还是看空为主,部分最终用户由于价格的下跌,导致迟迟不进行采购,可见目前终端观望情绪是比较明显。

  10月排产来看,预计10月组件产出环比会有小幅抬升,但和9月相差不大。业者对于四季度组件价格仍看跌,一方面在于当前需求的孱弱和库存的积压,另一方面临近年底组件企业为了制定的年度出货目标,在当前市场环境下,势必还会内卷跌价来抢占市场占有率,所以组件价格大概率还将继续走跌,四季度价格也难有明显反转。

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